金智crm

金智crm移动端APP又称金智CRM随身行，适配安卓与苹果手机，和电脑端后台实时互通数据，面向外勤销售、中小企业管理人员打造移动客户管理工具，覆盖客户跟进、单据审批、数据统计、外勤打卡等全场景操作，日常80%以上电脑端功能都能在手机端完成，支持搭配钉钉同步接收消息通知，不用固定守在电脑前处理业务。

应用介绍

打开金智crm首页工作台就能看到常用功能入口，不用多层翻找菜单。核心围绕客户全生命周期搭建操作流程，新增客户时可对接工商信息一键回填资料，外出拜访能通过定位标记客户点位，通话录音、短信往来、跟进记录统一归档至对应客户档案。同时内置订单、库存、应收应付、员工日志模块，普通销售可记录跟单进度，管理者能随时调取团队业绩报表，单据线上提交后支持多级线上审批，不用线下传递纸质文件。

应用特色

金智crm自带LBS外勤配套功能，签到、拜访轨迹自动留存，地图可筛选周边客户规划走访路线；来电自动弹屏匹配客户信息，通话结束直接录入沟通记录；系统内置防撞单机制，重复客户名称、手机号会弹窗提示，避免多名销售跟进同一客户造成资源浪费。客户公海池自动回收长期未跟进客户，管理员可重新分配，减少客户流失，所有待办任务统一推送手机提醒，不会遗漏回访、回款等事项。

应用亮点

金智crm采用360°单客户视图设计，点开单个客户就能查看全部报价、合同、回款、售后记录，不用切换多个页面查询信息；支持语音、拍照、文字三种方式快速新增跟进内容，外勤现场记录更省事；报表自带可视化图表，可按部门、时间段筛选销售、库存、资金数据；零代码自定义表单，企业能根据自身行业修改单据字段，贸易、制造、服务类企业都能适配自身业务流程。

应用优势

金智crm手机端和PC端数据实时双向同步，在家、外出跑客户都能同步更新资料，不存在信息延迟；功能模块可按需开通，小微企业只用客户跟单基础功能，规模企业可叠加进销存、财务对账模块，不用一次性开通全部功能增加成本；操作逻辑简单，扁平化界面没有复杂专业术语，新员工半天就能熟练上手；离线缓存基础客户数据，信号较差的外勤场地也能查看已缓存档案，联网后自动同步新增记录。

小编点评

长期做外勤销售、中小型企业管理者使用金智crm实用性很强，把客户管理、外勤管控、简易财务统计整合在一个APP里，不用同时下载多款工具切换使用。自动提醒、防撞单、客户公海这些机制能减少很多人为疏漏，自定义表单功能适配不同行业需求，唯一不足是本地部署版本无法使用移动端，仅云服务账号可正常登录，整体适合需要随时跟进客户、管控团队业务的中小商家，日常跟单、数据查看需求都能满足。